分类: 银行职业资料

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    一对多基金专户业务相关产品资料:
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    代理基金业务培训班部分课件:
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  • 金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件

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  • 理财经理岗位职责和绩效考核资料

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    理财经理岗位职责:
    一、遵守客户经理日常工作规范。
    二、优质客户挖掘拓展:通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。
    四、为优质客户提供专业化的理财服务:根据客户需求为其提供专业投资理财建议和策划服务,帮助客户的资产组合达到最优化,并定期调整,最大程度地满足客户需求,提升客户价值。
    五、积极开展针对优质客户的产品和服务营销:结合客户需求和产品特性,有针对性地向优质客户进行相关产品和服务的营销,向客户提供或者推荐组合型的负债、资产、中间业务产品,不断提高交叉销售率,在满足客户需求同时,不断增加个人金融业务收益。
    七、遵守保密制度,严禁泄露客户资料和个人隐私。严格执行相关经营制度及运作程序,密切关注市场及客户情况变化,积极防范风险,维护银行与客户资产及权益。

  • 信贷项目池管理、信托融资项目入池管理操作资料

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  • 理财营销优质客户联谊会材料

    个人客户联谊会暨产品推介会理财文字讲稿.doc
    优质客户联谊会演示讲座-理财知识介绍.ppt

  • 理财业务理财师征文活动:理财策划活动议题

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    搭建投资基金的桥梁–“行为金融学”对基金投资中的一些现象的解读.doc
    暮去朝来淘不住,遂令东海变桑田–“为客户理财应该坚持的几项原则”.doc
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    面对如此经济形势,我们如何开展理财业务?.doc
    面对股市“跌跌不休”,理财该何为?.doc
    风险永远摆在第一位.doc
    黄金理财不可或缺.doc

  • 理财营销探讨:理财顾问、理财经理客户营销实践系列文章、话术教材

    如何准确定位挖掘高回报的理想客户.doc
    如何建立与优质客户的可持续发展关系.doc
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    提升理财规划师专业能力的六大途径(上).doc
    提升理财规划师专业能力的六大途径(下).doc
    提升理财顾问营销能力需内外兼修.doc
    理财建议书的实用制作技巧.doc
    理财经理如何与高端客户进行电话沟通.doc
    理财经理如何展现高人一筹的专业能力.doc
    理财顾问如何进行有效的销售准备 .doc
    理财顾问怎样“读出”客户真正所想 .doc
    网点接触营销的原则与技巧.doc
    通感营销:与客户达成高层次的共鸣.doc

  • 银行理财中心岗位职责及工作规范、管理运营手册

    1、核心竞争力项目网点岗位职责表(网点负责人岗位职责、网点大堂经理岗位职责、网点理财营销经理岗位职责).xls
    2、理财中心岗位职责及工作规范.ppt(理财中心负责人岗位职责及工作规范、理财中心大堂经理岗位职责及工作规范、理财中心理财/营销经理岗位职责及工作规范、理财中心营业经理岗位职责及工作规范、理财中心现金柜员岗位职责及工作规范、理财中心非现金柜员岗位职责及工作规范)
    3、理财中心管理运营手册-大堂经理分册.ppt
    4、理财中心管理运营手册-理财中心理财营销经理岗位.ppt
    5、理财中心管理运营手册-理财中心负责人岗位.ppt
    6、理财中心各岗位职责及工作规范培训讲座PPT课件讲义.ppt

  • 公司信贷管理从业人员资格认证培训课件-财务分析、贷后管理

    信贷管理中的财务分析.ppt
    信贷业务流程-贷后管理.ppt

    财务分析的基本方法
    财务分析的基本概念
    财务比率分析
    现金流量分析
    财务分析的基本概念
    财务分析是一个公共工具
    信贷管理中的财务分析最为关注的是借款人的偿债能力
    偿债能力与盈利能力、营运能力、资本结构和现金净流量等因素密切相关。
    财务分析的主要方法
    比率分析法
    趋势分析法
    比较分析法
    结构分析法
    综合分析法