分类： 银行营销讲稿（二区）

（网点服务讲座）如何赢在网点专题讲座PPT课件讲义讲稿

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如何赢在网点

在黑暗中举起探索的火炬
要提升自己先认识自己
1、你了解你自己吗

2、你了解你的团队吗

3、你了解你的客户吗
你的挑战
你是一个成功的人吗？
不是！

“礼从签降”财富客户迎新推广活动礼包.ppt宣传推广方案材料

（一）“财”系列

财富规划

财富规划服务是指通过财务分析和风险测评，在掌握财富管理签约客户个人及（或）家庭金融需求与财务缺口的基础上，为其量身定制个性化的综合理财与保险方案。主要包括：

个人风险测评：借助我行科技系统平台，采用先进的风险测评模型，全面评估财富管理签约客户风险承受能力和风险态度，帮助客户精确掌握自身风险偏好与投资风险类型。

家庭财务诊断：在深入了解财富管理签约客户财务信息的基础上，运用各种金融工具计算分析客户及其家庭资产负债与收入支出状况，为其提供包括资产风险度、

分享、共赢、成功-保险营销课件.ppt下载

一张保单

一份关爱，五年投入换得一生安享

二笔返还

保单第十年、十五年，分别返还所交保费40%、60%

三种保障

四大功能

保障全、有返还、享红利、期限长四大功能，保您一生安享无忧

灾害压力 轻松转移

――短期交费，长久保障

没有被保险人年龄费用差别，

所有客户一视同仁，

人人都可以从安享一生中受益。

保单的第五个年度 缴费完毕

保单的第十个年度 40%

保单的第十五个年度

个人客户经理营销技能展示 – 演讲文案（4）

各位尊贵的来宾，大家好！非常荣幸能够参与这次理财沙龙活动。今天我们给您准备的是这样一场个人理财的高尔夫热身赛

本场热身赛，场地共设3个球洞。第一洞：[略]；第二洞：您的私人财富会所；第三洞：移民金融服务。

如果我们把高尔夫球场比作投资理财市场的话。那么球洞就如同我们的理财目标；而球道[略]，它击球力度大，飞行距离远，但因重心较高，功力不足者较难驾驭，这就如同[略]，像股票或股票型基金等；而推杆则是易操控，稳定性高，准确度强，主要用于在果岭上进攻，这就像稳健型投资产品，比如债券、银行理财产品等。

然而当今市

个人客户经理营销技能展示 – 演讲文案（3）

亲爱的家长、留学生朋友们：

大家好！刚才大鹏公司的张总已经就新加坡留学的相关情况进行了介绍，我听完之后呢感觉大家能到美丽的狮城、花园的国度留学着实是让人羡慕的事情。在您为您孩子准备留学手续的过程中，可能您也面临一些金融需求，比如留学前如何兑换外币、留学时如何[略]，我们主要从以下四个方面为您排忧解难。

我们先来看第一部分资金的准备阶段，一是如何筹集资金，二是[略]，三是[略]。筹集资金您可以有多重选择，[略]。在您购汇时呢我们也给您几个提示：一是当您购买的学费和生活费超过等值5万美元时呢，根据外管局的规定

个人客户经理营销技能展示 – 演讲文案（2）

各位来宾：大家好！

我是理财经理xx，非常荣幸能与各位精英在这里交流投资理财的话题。

持续两年的牛市彻底开启了咱们中国老百姓的理财时代，股票、基金成了街知巷闻的名词。相信今天我们的现场应该也有许多是资深的基民和股民。而进入08年以来，股市行情持续下行，已经进行投资的您或许面对资产的大幅缩水，咬牙清仓出局了，[略]，所以大家现在需要的是：建立科学的理财观念，合理调整资产的配置，有效管理人生风险。

首先，形成正确的理财观念，我们才能做好投资理财规划。[略]。概括地说，资产合理配置要有兼顾安全性、流动性和赢利性

个人客户经理营销技能展示 – 演讲文案（1）

各位企业主，上午好：

很高兴能够来到这次年会，和大家探讨一些理财的观念和方法。

随着经济的飞速发展，中小企业已经成为了保障国民经济的重要支柱，但从2006年至今，财经界的形势瞬息万变，我们看到了从“全民皆股”到“弃股投基”再到“全线深套”的一幅 “商道浮世绘”。面对目前市场的内忧外困，您又该如何坦然面对？其实，理财可以助您一臂之力。

理财就如同构筑您的企业之家，[略]。我们的需求主要集中在包括账户管理、流动性管理、企业融资三个方面。在勾勒出需求后，我们就需要配置具体的产品来进行着色渲染。

第一是解

电台讲稿：如何选择中长期理财产品

各位听友中午好，我是大家的老朋友、xx财富中心的理财经理xx，很高兴又能和大家进行交流。

在上次的节目里，我和大家交流了短期理财的话题，这次我们把这个话题延伸开去，讲一下如何选择中长期理财产品。对于短期理财，我们的原则是[略]；而对于中长期理财，由于每个家庭的财务需求、生活习惯、未来目标都不一样，所以理财产品的选择要因人而易，按照不同情况进行配置。

一、对偏好购买三年五年国债的朋友

对很多朋友来讲，每当手里有三五年不用的钱时，[略]。加上今年以来股市持续低迷，所以国债再次成为大家关注的焦点。

然而国债也有自身的不足，一是

电台讲稿：如何做好短期理财

各位听友，中午好，我是xx财富管理中心的理财经理xx，很高兴今天又能和大家进行交流。

今天呢，我们要谈的是如何进行短期理财。我们常说理财要进行合理的配置，那短期[略]？我认为，应在保证安全性和流动性的基础上提高收益性。

我们生活中，每个家庭总需要准备一部分钱，以应付临时的花销，[略]，来应对临时的财务支出。那么这部分备用金应该用什么形式来放置呢？全都存成活期存款？0.72％的年利率，未免太低了；存定期？万一要用就得提前支取，全得按活期利率计算利息，也不划算；投资股票或者基金？万一要赔了可就用不成了。那有没有什么方法能让我们既能保证资

财富同行、A企总部员工理财交流会-团队组合营销推介ppt演示稿下载