分类： 银行理财讲座课件（二区）

专业理财师的独孤九剑-营销中的金融理财PPT讲座

第一剑:计划

第二剑:准备

第三剑:接触

第四剑:说明

第五剑:业务处理

第六剑:解决个别问题

第七剑:缔结

第八剑:售后服务

第九剑:客户介绍客户

第一剑:计划

工作目标设定:

1.自我需求

2.单位的需求

3.给自己下断言

第一剑:计划

自己下断言：

1.第一人称

2.正在进行时

3.描述出自己的感受

4.不断重复直到实现

5.练习

第一剑:计划

目标:

小积累、大财富——懒人理财法之基金定投业务宣传PPT演示讲稿下载

一辈子到底需要多少钱才够花?

过去2年赚的钱大部分已经还给了市场。

市场变化莫测，难以把握。

风险无处不在，短期市场波动无法预测。

投资时机、投资品种选择很困难。

坚持正确的投资理财理念很困难。

无论买股票、黄金、房子、古董、字画、名酒，等等等等，都涉及到选时！

但低买高卖常常可遇不可求！

当前股市价位低。新股上市不久跌破发行价，部分重量级蓝筹股A股价格低于H股。

估值合理。目前A股沪深300指数成分股的平均市

波动市场中的有效投资工具——基金定投业务宣传PPT演示文档

市场的走势与销售量的高度相关性

上证综指 2004年1月-2014年12月

小结

基金销售情况与市场走势高度相关；

基金投资中人性的弱点：追涨杀跌（贪婪与恐惧）。

择时困难，分批投资

低点买入是可遇不可求

影响证券市场的因素众多且复杂，几乎不能预测

时间是烫平波动的最好工具

分批投资均衡成本

分批投资的特殊形式－－定投

基金定投：在固定的时间（如每月1号）以固定的金额（如1万元）投资到指定的开放式基金中。

君子爱财，理之有道——个人理财的常见误区及基本原则PPT演示讲稿

理财误区的调查

不设定量化的目标； 69.7％

在制定财务决策时并不了解该决策对其他方面的影响； 69.4％

将理财规划与投资等同； 64.9％

忽视定期重新检视理财规划内容；

基金定投儿童财商教育讲座（客户版）ppt下载

儿童财商教育与案例指导

财商教育的基本规律和方法

美国儿童财商教育的时间表：

◆ 3岁能够辨认硬币和纸币；

◆ 4岁开始学习攒钱；

◆ 5岁知道钱是怎么来的；

◆ 6岁能够找数目不大的钱，并能数大量硬币；

◆ 11岁知道从广告中发现事实；

◆ 12岁能够制定两周的开销计划，懂得正确使用银行业务中的术语；

◆ 13岁能够拟定短期和眼下的财务目标，如：下周的花销，暑期计划；并能修改财务预算；

◆ 17岁比较各种储蓄、投资方式的风险和回报，比较利率，决定钱存到那里，从

基金理财讲座 – 基金与定投ppt演示讲稿

理财 是通过分析和评估个人或家庭的财务状况和生活状况，对理财目标、财务计划和投资策略等进行合理的规划与管理，以实现人生不同阶段在财务上的自由、自主和自在。

1理财是一个长期规划

2理财不是一个产品，而是一个过程

3理财不是针对某个生命时段，而是针对一生

抵御通货膨胀，防止资产缩水

分享中国经济高速成长的成果

众多适合普通居民投资的工具的出现

让投资成为一种快乐的生活方式

分散投资，构建基金投资组合（鸡蛋不要放在同一个篮子里，但也不要每个篮子里只放

适合部队基金定投理财讲座的PPT讲稿下载 – 适合部队营销基金定投业务的PPT演示讲稿下载

风靡全球的长期投资方式基金定投

-储蓄未来，预约富有-

大前提：你的收入相对稳定，每月能够有基本固定的现金流

想降低投资风险的人；

长期理财规划的人；

没有时间理财的人；

强迫自己储蓄的人；

对股市把握不准的人。

不是每只基金都适合定期定额投资

投资的基金需要有一定的弹性，固定收益率基金就不宜做定投。尽量选择股票型、指数型、配置型基金,后端收费)

分红方式一

百万富翁成长投资计划（客户版）ppt理财讲座讲稿

恐惧一

恐惧二

踏空担心：

原来担心点位高没有进，行情没赶上，现在点位更高了，这个点位还进不进？

归结一句话:进—怕套牢

不进—怕踏空,飞刀理论)

有没有好的投资方式?

定投前提

1、无法选择市场时点

2、不要认为人比市场聪明而人为干预定投过程

定投成功的法宝

1、股市的长期趋势

从长期历史趋势看，股票价格总是具有不断向上增长的

经济下行期的银行理财业务PPT讲座讲稿

总特征：

从经济先行指标看，中国经济出现明显的“乍暖”，经理人采购指数,PMI)、狭义货币供应、用电量等出现反弹，表明经济运行极度萎缩的危险已经过去。

但从拉动经济增长的三驾马车来看，中国经济“还寒”，出口继续下滑，民间投资依然不振，消费也难以爬升，表明中国经济的运行仍处于本轮经济周期的下行期。

乍暖：PMI回升

乍暖：新增人民币贷款连续三个月超万亿元

乍暖：新增贷款中票据贴现比重下降

乍暖： M2持续增长

乍暖：发电量同比降幅继续收窄

还寒：世界经济基本面继

理财沙龙讲座ppt下载