分类： 银行理财经理（二区）

理财课堂准备流程

分（一）客户的选择、,二) 形式的选择、（三）内容的准备、（四）客户的联络工作、（五）细节工作同样重要五部分讲述了理财课堂准备流程。

一共举办16期理财沙龙，不能说有了什么经验，只能说积累了一些工作方法，在这里和大家分享。

（一）客户的选择

首先，在理财课堂的前期筹备工作中，相对重要的就是对客户的选择，要根据每一期理财课堂的内容来联络客户。从理财中心和客户经理维护优质客户的角度来讲，应该首选的就是我行的理财金账户客户，但也可以依据理财沙龙具体内容的针对性再细分，选择不同层面的客户。

如果理财课堂主要是要营销

理财规划报告书模板下载

目标客户：

规划时间：

XXX理财工作室

目 录

一、声明……………………………………………………

二、基本情况摘要…………………………………………

三、宏观经济与基本假设…………………………………

四、家庭财务分析…………………………………………

五、理财规划方案…………………………………………

六、投资风险提示…………………………………………

七、定期检讨安排…………………………………………