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理财团队为客户规划理财的通用理财模板-XX的幸福生活PPT理财报告

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XX的幸福生活
XX理财团队
目前状况
XX25岁金融理财师（AFP）
XX22岁在校大学生 年毕业

感情稳定预计五年内结婚，XX目前年收入4万元，目前CFP在读预计年

基智定投营销问答手册-工行“基智定投”常见问题

Q1：什么是基智定投？

答：“基智定投”业务是工商银行基金定投业务的升级产品，是指在一定的投资期间内投资人定额申购某支基金产品的业务。基金管理公司接受投资人的基智定投申购业务申请后，工商银行将根据投资人的要求在某一固定期限（以月为最小单位）从投资人指定的资金账户内扣划一定的申购款项。通常它的投资额比普通申购额低。基智定投分为定时不定额和定时定额两种投资方式。

Q2：什么是“定时不定额”基智定投？

答：所谓“定时不定额”基智定投，是指投资人可以指定投资的时间（节假日顺延）和基准金额，工行在投资人指定的投资时间进

对公理财客户经理基金业务手册DOC文档下载

目 录

理财篇 5

1、为什么要开展对公理财？ 5

2、对公理财如何着手？ 5

货币市场基金篇 7

1、什么是货币市场基金？ 7

2、货币市场基金的主要功能是什么？ 7

3、为什么说货币市场基金本金稳妥、收益稳定？ 7

4、货币市场基金与类似存款类工具比较的优势是什么？ 7

5、货币市场基金的风险收益如何？适合哪些投资者？ 8

6、货币市场基金如何计取投资收益？如何分配投资收益？ 8

7、货币市场基金的税收有何规定？ 8

8、货币

优质客户调查问卷DOC下载

客户姓名：

客户联系方式：

尊贵的客户，您好！感谢您多年来对银行的信赖和支持。为进一步提高我行服务质量，更好地满足您对银行产品及服务的需求，我们希望通过以问卷的方式，增进与您的沟通与了解，请您在百忙之中给予支持。

诚谢合作！

一、根据您的实际情况回答：（在选择项后面的括号内画√）

1、您成为银行的客户有多长时间了？

1）少于1年 （ ） 4）11年——15年（ ）

2）1年——5年 （ ） 5）16年以上 （ ）

3）6年——10年（

客户问卷调查表DOC下载

尊敬的客户：

您好，请您在适合您的答案下画勾，并希望通过以下的调查问卷，我们会为您提供更适合您的服务，与您携手走进理财时代。

1、您需要理财吗？ □当然需要 □不需要

2、您购买过哪种理财产品？

□基金 □保险 □稳得利（理财产品） □国债 □其它

2、您希望承受的风险有多大？

□低风险 □中低风险 □中等风险 □中高风险 □高风险

个人客户经理技能比赛-个人理财策划书模板下载

第一部分 摘 要

一、家庭基本情况分析：包括家庭成员概述、家庭资产负债及财务收支情况表、财务状况分析、理财规划目标设定。

二、方案设计：基于对国家宏观经济的分析，以理财规划目标为基础提出理财规划建议，并对理财规划建议中的资金来源安排、组合投资情况进行分析说明。

三、行动计划：结合理财方案设计，制定您下一步采取的行动计划及理财工具的组合介绍。

四、相关声明。

第二部分 目前状况及目标

一、 家庭基本情况

X生生：46岁，证券公司经理人，已婚，年薪18万;太 太：42岁，家庭主妇，

个人理财方案样板-个人理财方案设计实例下载

内 容 大 纲

一、理财方案摘要

二、客户基本情况

三、客户财务分析

四、客户偏好需求分析

五、理财工具选择与应用

六、理财策略

七、具体理财建议

八、收益与风险预测

九、免责声明

假设前提：

本理财计划的期间为2005年6月至2035年5月，由于客户基础信息的不完整性，以及未来我国经济环境的变化可能对报告产生的影响，存在通货膨胀因素，物价上涨导致家庭支出上升，但考虑到A先生收入年增幅为5％，即整个家

优质客户推介统计表下载，doc格式。