分类： 银行理财中心（二区）

理财金账户邀请函.doc下载

尊敬的

您好！根据您在我行的金融交易记录，您是我行的尊贵的贵宾客户，我们诚邀您成为理财金卡客户。

“理财金帐户卡”是我行面向社会精英人士发行的一款高端贵宾卡。拥有理财金帐户卡，您除了可享受普通银行的所有金融服务之外，我行还为您提供更加完美的个性化金融服务体验及更加精致的贵宾专属服务：

在全国范围特享“理财金帐户贵宾通道”优先服务

[略]

落实分理处核心竞争力项目-理财中心改造可行性方案报告

一、纳西分理处基本概况

1、人力资源现状

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2、物理条件

分理处位于纳西支行办公楼底层。建筑面积259平方米 ，其中现金区约155平方米，非现金区约56平方米，理财区约18平方米，自助终端区约12平方米，其他18平方米。

3、主要经营指标

[略]。

4、中间业务发展现状

以个人汇款、异地存取款、灵通卡及信用卡的发放为80%，代收业务、保险、基金、各类理财产品为20%。随着各

家庭资产配置的“4321法则”

在经济发展不确定因素增加的情况下，每个人都会担心自己未来资产的价值状况，于是，资产配置越来越多地被提上了每个家庭的议程。但是，对于大多数上班族来说，自身接触的金融知识比较少，一般每个月会到银行查一下发了多少工资，除去家庭的必需支出，余下的全都存了定期。作为理财经理，觉得大家有必要让客户了解一种风行世界几十年的理财原则——“4321法则”。

该法则简单来说就是：40%的家庭资产用于投资，30%用于日常生活开支，20%用于储蓄，10%用于保障。我们在做过的调查报告和一些成功的家庭资产配置的案例中发现，无论是家庭收入几万的

个人客户投资风险承受度确认书电子文档下载

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个人客户风险评估问卷中英文电子文档下载

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已识别优质客户信息记录表（纸质）下载

日期 状态 客户姓名 性别 账号/身份证号/信息号 推介原因

已识别优质客户信息记录表（纸质）下载

理财中心业绩汇总表（电子或纸质）下载

日期 上月

指标 新增 累计

理财金账户数量

优质客户建档

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理财中心岗位职责表下载

理财中心负责人、大堂经理、理财经理、营销经理等角色的岗位职责划分

●安排与落实理财中心各分区现金柜、非现金柜、客户经理等岗位人力配置情况 ●有员工休假或当日网点有特别活动，应密切关注各岗位人力充足情况，及时做好人力资源调配

●掌握业务备付金需要量以及各种重要业务凭证需要量

●了解各岗位人员需要支持的工作 ●若当天预约已满，提醒大堂经理，当天识别的客户尽量留下关键信息，以便后续跟进

●根据个人客户营销管理系统“日常事务管理—工作提醒”交易了解核心优质客户的预约服务情况 ●若预约人数不多，