分类： 银行客户经理（二区）

香港银行学会客户经理培训班 – 第二章 : 客戶经理制的推行及管理

 客戶经理制的意义

 客戶经理制的主要内容

 客戶经理制的推行

 客戶经理的选拔

 客戶经理的培训

对社会而言: 1. 提高金融业务效率，加速整体经济发展

2. 加快金融产品创新

3. 培养金融业营销/理财专家

对银行而

香港银行学会客户经理培训班 – 第一章: 客戶经理的概念

 经营理念的演变

 客戶经理制的产生背景

 客戶经理的职能

 客戶经理特征和分类

 客戶经理组织架构

 客戶经理与其它部门的关系

“生产”理念

“产品”理念

“销售”理念

“市场营销”理念

“社会市场营销”理念

出发点: 工厂

焦点:生产工序

方法:产品

个人客户经理自律协议下载

为主动规范个人客户经理的从业行为，防范道德风险和操作风险，在守法合规的同时加强自律建设，自觉接受支行监督管理，确保业务安全稳健运行，我自愿做出以下自律保证：

1．严格遵守国家的法律法规、金融方针政策和行纪行规增强法纪观念，在任何情况下都不做违法违纪的事；

3．认真学习与本专业、本岗位相关的法律法规、规章制度和操作流程，不断提高业务素质，规范职业操守；

5．自觉接受、主动配合上级行的检查监督，对检查出的问题按照制度规定认真进行整改，不断提高工作质量，防止屡查屡犯；

优质客户推介表下载

优质客户推介Excel表下载

将客户成功引导给理财经理的，请选择“已推介”，并可不填写联系方式及最佳联系时间；现场未能将客户引导给客户经理，需要理财经理进一步跟进的，请选择“待跟进”。

客户经理工作表格下载

优质客户推介表、例会记录、投诉记录、待跟进客户等表格下载

客户经理日志表格下载