分类： 银行客户理财讲座PPT（二区）

理财金帐户讲座PPT下载

2.1 账户管理——个性化自动转账

2.1 个性化自动转账——固定周期型

2.1 案例：个性化自动转账——固定周期型

赵女士，北京某公司副总裁，她的儿子就读于北京大学，为了培养孩子的理财观念，她每月定时给孩子提供生活费。

过去

每月1日到银行向儿子的牡丹灵通卡上转入每月生活费。

现在

通过办理“固定周期型自动转账”，银行管家将在每月1日从赵女士的账户向她儿子的账户转入指定金额的生活费，赵女士

理财讲座PPT课件 – 基金定投百万富翁成长投资计划

该如何选择基金的投资方式？

我怕踏空，也怕套牢！

套牢担心：

投资新基金，市场逆转怎么办?怕买“错” 。

投资老基金，净值下降怎么办?怕买“贵” 。

归结到一点，就是怕市场发生变化而选不准时点

踏空担心：

原来担心点位高没有进，行情没赶上，现在点位更高了，这个点位还进不进？

归结一句话:进—怕套牢

不进—怕踏空,飞刀理论)

有没有好的投资方式

基金定投

让你踏空套牢两不忧！

“留学之途、工行相助”ppt理财讲座讲稿下载

留学之途五大问题

一、如何筹集留学资金？

二、如何为申请签证提供有力的财力证明？

三、如何进行留学购汇？

四、如何将外币携出、汇出境外？

五、如何办理开户见证业务？

1、信用贷款

2、综合消费贷款

3、质押贷款

四、6种方式外币携出、汇出境外

四、6种方式外币携出、汇出境外

五、如何办理开户见证业务？

赴英留学开户见证业务

——“英伦通”

个人理财讲座PPT下载-三字真经把握理财“钱途”

理财目的

①对资金进行规划，在一定时期里，资金对哪些商品进行互换，确定要换的品种；

②根据预期的目标值，规划需要进行互换的资金比例，以求最大限度地实现预期的目标值，即资金的收益率

③然后根据市场的变动方向，因时因利，调整资金的比例，求利益最大化。

因此“活”中又含“变‘，在流动中顺势而为，不断改变局部策略，最大化实现预期

“稳”是理财方略的精神在于控制风险，将风险控制在投资者 能承受的范围之内。

适合在节日营销的基金理财讲座-基金与定投.ppt下载

制作完美的基金与定投理财讲座，很适合在节日前优质客户活动、客户营销讲座上使用。

理财 是通过分析和评估个人或家庭的财务状况和生活状况，对理财目标、财务计划和投资策略等进行合理的规划与管理，以实现人生不同阶段在财务上的自由、自主和自在。

1理财是一个长期规划

2理财不是一个产品，而是一个过程

3理财不是针对某个生命时段，而是针对一生

基金的概念

基金 是一种利益共享、风险共担的集合投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者手中的资金，由基金托管人（银行）托管，由基金管理人管理和运用资金

理财营销讲座-经济下行期的银行理财业务ppt下载

一、中国经济形势分析

二、经济下行期的理财业务

从经济先行指标看，中国经济出现明显的“乍暖”，经理人采购指数,PMI)、狭义货币供应、用电量等出现反弹，表明经济运行极度萎缩的危险已经过去。

但从拉动经济增长的三驾马车来看，中国经济“还寒”，出口继续下滑，民间投资依然不振，消费也难以爬升，表明中国经济的运行仍处于本轮经济周期的下行期。

从收益情况来看：降幅可以看出经济形势的变化对理财产品的影响，随着宏观经济逐渐由繁荣进入下行周期，各金融标的资产价格的下挫也直接

代客理财产品序列 – 结构性存款业务介绍ppt下载

我行代客理财产品序列

结构性存款产品定义及运作原理

结构性存款产品特点及营销重点

结构性存款产品风险点

结构性存款产品分类

结构性存款业务办理流程及会计处理

热销产品介绍

银行管理方式

负债创新类产品：表内负债业务

资产管理类产品：表外业务，并与银行自有资产严格隔离

风险承担主体

负债创新类产品：客户仅承担银行的信用风险

资产管理类产品：投资标的的市场及信用风险由客户自行承担

投资范围与投资方式

负债创新类产品：主

理财金账户银行管家服务演示ppt下载

银行管家服务是对理财金账户“自信 自然 自由 ”品牌精神的延伸。

客户享受财富自由的两大前提：

无须亲自办理各种日常账务

资金安全增值

理财金账户银行管家服务，不仅可帮助客户实现对各类账户的集中智能管理，而且可在兼顾资金流动性的基础上提高收益，让客户省时省心，畅享财富自由。

银行管家服务是对理财金账户三大服务特色的丰富。

优先优惠的金融服务

银行管家提供多项专属理财产品，并优惠提供。

专家专业的理财顾问

智能化的账户管理与资金管理方案，提高客户理财效率。

牵手工行、财富共享 – 理财沙龙讲座ppt下载

所谓理财，就是通过对财务资源的适当管理来实现个人生活目标的一个过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的互相协调的计划。

理财的最终目的是实现财务自由，让生活幸福和美好。

人生需要规划!

财富需要打理!

你不理财

理财沙龙上使用的个人网上银行业务演示介绍幻灯片 – e时代的银行服务.ppt下载

工行电子银行业务介绍

服务体系

业务优势

企业电子银行业务介绍

个人电子银行业务介绍

企业网上银行证书版能够全面满足企业客户资金统一管理需要，强化账务信息集中管理和监控、保障支付准确及时、加快资金回笼、防止跑冒滴漏、加强资金集中管理、提高资金效益、降低财务人员工作强度、提高工作效率的管理需求。

通过“账户管理”，对公客户可以对总部及其分支机构在工行的

进行实时管理（查询账户余额、当日明细、历史明细、电子回单、电子对账单）