分类： 理财案例大全（理财案例专题）（二区）

理财之星竞赛评选方案-外贸老板的家庭理财计划

精心制作的一份理财之星竞赛评选方案！

理财规划报告书

PERSONAL　FINANCIAL PLANNING REPORT
目 录

第一部分 理财寄语和保密声明3
第二部分 客户家庭基本情况4
一、客户基本情况4
二、家庭收支情况4
三、家庭财务状况5
四、家庭保险情况5
第三部分 家庭财务诊断与客户情况分析6
一、家庭财务比率分析6
二、外贸布料行业分析7
三

AFP案例制作顺序提示（各种图表模板汇总）

家庭资产负债表(三大资产分类，成本，市价)家财p.38
家庭年收支储蓄表(税后，扣除三险一金)家财p.42

财务分析表与财务诊断家财p.26 综合理财规划p.19

规划后收支储蓄表（降低生活支出增加理财支出）
月度预算与实际差异表年度预算与实际差异表理财规划案例示范p.66.67

年收支储蓄表
家庭月可支配收入表
财务分析表

风险承受能力评分表
风险测评表
计算实现所有理财目标所需的内部报酬率

购房

方案优缺点对比

理财规划后年收支储蓄调整表

10.2.1

理财案例大全-周京先生理财规划设计方案PPT报告书+XLS试算表

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周京先生理财规划设计方案书

周京先生理财规划书

理财案例大全-郑勉先生理财规划设计方案PPT报告书+XLS试算表

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郑勉先生理财规划设计方案书

郑勉案例
一、背

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王家麟夫妇理财目标规划书

理财目标规划报告书

客户：王家

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林建明家庭理财规划展示第十组理财团队
小组成员
十全十美 理财中心

理财规划书

专为林建明先生设计
规划目录
客户基本情况
客户财务状况分析
理财方案设计
案例背景
林建明先生现年30岁，从16岁起受国家栽培，成为一位杰出的运动员，获得国际性比赛奖牌无数。现

台商在大陆的展业计划王先生家庭理财规划PPT报告书+XLS试算表

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房地产上市公司部门经理刘明理财规划方案PPT报告书+XLS试算表

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理财案例分析

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理财案例分析

理财规划报告书 —林建明先生理财案例
理财室：XX第五小组理财工作室

工作室成员：XXX、xixi、X