分类： 理财案例大全（理财案例专题）（二区）

理财案例大全-胡葳家庭理财规划方案PPT报告书+XLS试算表

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案例的附加XLS表如下：胡葳家庭负债表.xls、换购屋规划.xls、教育规划.xls、内部收益率表.xls、生活费支出调整表.xls、投资敏感度分析.xls、现金预估表.xls 等众多试算表格！

理财案例分析
智达理财

第四小组:胡葳家庭理

金融理财师培训班案例演示（台商金永和先生全套理财规划方案）

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包括如下文件：金融理财师培训班案例演示.PPT报告、风险承受能力评分表.doc、购屋房贷规划.doc、家庭收支损益表及资产负债表.doc、金永和先生的风险承受能力评测表.xls、内部报酬率表.doc、损益表.xls、未来三年现金流量初.doc、未来三年现金流量规划.doc、子女教育.doc、作業4-子女

理财案例大全-张钧家庭理财规划方案PPT报告书+XLS试算表

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理财案例分析
交银理财 张钧家庭理财规划方案

第一小组

目录

第一部分家庭基本情况
第二部分家庭理财阶段目标分析
第三部分稳健型理财规划方案
第四部分其他两个理财规划

理财案例大全-符企先生理财案例分析PPT理财规划报告书

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理财案例分析
一、家庭基本情况
姓名：符企
家庭人口：本人、女儿
本人年龄：50岁
女儿年龄：14岁
婚姻状况：离异
工作状况：提前退休

理财案例大全-唐彬的家庭规划方案PPT报告书+XLS试算表

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以及一系列XLS附表！

理 财 规 划
唐彬的家庭规划方案
LIU YU

理财案例大全-杨先生家庭理财规划DOC报告书

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家庭理财规划报告书

理财规划书

（素材十二）

前 言
尊敬的客户：
感谢您到金钥匙理财中心进行咨询并寻求财务策划建议。

第一部分 基本信息整理

1、个人基本信息
表一 家庭基本信息
家庭成员年龄职业健康状况
杨先生30大学职员健康
杨太太31&nbsp

财富理财工作室规范制作客户案例理财规划报告书模板

十二号

理财规划协议
本理财规划协议是由家庭男主人姓名(以下称甲方)及交通银行南昌分行沃德财富工作室(以下称乙方)共同签订，其内容如下：
●甲方为乙方提供做理财规划报告书所需要的家庭收支、资产负债等各项家庭财务数据、告知乙方自身的风险偏好、理财目标、特殊需求及其他需要规划的事项。

目录
第一部分客户家庭基本现状
一、家庭成员基本资料
二、客户家庭财务现状
第二部分理财目标
第三部分家庭财务分析

一、家庭资产负债表
二、家庭月度现金流量表
三、家庭财务各项指标
四、财务诊断
第四部分理财规划建议

一、条件假

理财案例大全-魏先生家庭理财规划DOC报告书

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家庭理财规划报告书

客 户: 魏先生

理财团队：建行理财中心
理 财 师:

魏先生：您好！
首先非常感谢您对我们的信任，使我们有机会为您提供全面的理财规划服务。
这份理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对您家庭的理财事务进行更好地决策，从而使您达到财务自由、决策自主、生活自在。

建行理财中心
目 录

第一部分 案例简介

理财案例大全-王先生家庭理财规划DOC报告书

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一、案例简介
王先生，34岁，D市工作，税后年收入12万元（含公积金2万）
王太太，私企上班，税后年收入3万元
小孩，现年5岁，即将上小学
生活年支出，5万元
有22万存款，股票市值15万，自用房15万
王先生参加社会保险，王太太自负保险
现夫妻不在同一城市，夫在D市无住房
二、王先生状况分析