王美丽单身女郎购房养亲案例规划设计方案PPT报告书+XLS试算表二
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白涛空巢家庭养老理财案例规划设计方案PPT报告书+XLS试算表二
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白
CFP综合案例-马俊父子三个家庭理财规划方案PPT报告书+XLS试算表
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理论综合理财规划室
马俊父子案例
C
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理论综合理财规划室
周华家庭退休规划
CFP综合案例-杨林夫妻退休规划方案PPT报告书+XLS试算表
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杨林夫妻退休规划方案<
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综合理财规划案例
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CFP综合理财案例-王修身综合理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
王修身理财规划案例
建行常州培训班
第三小组
客户背景介绍
王教授父母早逝，凭着勤工俭学与助学金，一路念完大学后，考取公费出国留学，取得生物科技博士后，在美国某高端研究机构工作10年，5年前响应祖国大陆的号召返国服务，
CFP综合理财案例-王晓清家庭综合理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
王晓清家庭综合理财规划
北京CFP第三小组
理财组成员简介
尊敬的彭先生：
随着居民收入水平的不断提高，现在己有越来越多的人意识到理财的重要性，并开始尝试用今天的钱来编织未来的梦。
CFP综合理财案例-沈志伟的税务规划筹划案例理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
沈志伟的税务规划
涉及的税率表（一）
涉及的税率表（二）
涉及的税率表（三）
马俊父子三个家庭马俊父子三个家庭投资者兴办、参办两个或
CFP综合案例-刘芳家庭的综合理财规划方案PPT报告书+XLS试算表
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综合理财规划案例
理论综合理财规划室
安心理财专家团队成员
摘要
一、家庭基本情况
CFP综合理财案例-李四民家庭保险案例理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
李四民家庭保险案例
组员介绍
—–封闭企业风险讨论
家庭基本情况
李四民： 35岁
杨贵芬： 30岁
CFP综合理财案例-黄子荣先生理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
黄子荣先生理财方案
黄子荣先生现年35岁，师范大学本科毕业，高中理化老师，热衷于发明。27岁时与小他3岁的秦絮小姐结婚，30岁时一项实用性的发明取得专利权，授权某家大企业作商业性运用，获得2000万元税前权利金，家境一下子富裕起来。过去几年黄先生仍然在高中任教
CFP综合理财案例-郭雯女士理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
案例背景
案例成员基本情况
理财目标 — 依照重要性顺序
一、 郭雯小姐打算再扩大连锁餐厅的规模，但已无其它妹妹可帮忙掌理分店。因此考虑将目前合伙企
理财案例大全-吴先生夫妇家庭理财规划DOC报告书
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家庭理财规划报告书
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理财规划报告书
（吴先生夫妇）
中国建行银行
吴**先生：
非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声明:
1.本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。
4.专业胜任说明:
理财师经验背景介绍如下:
1) 学历背景:金融本科
2) 专业认证:2007 年取得中国金融理财标
CFP综合案例-白信安与白信平兄弟两家理财规划报告书+试算表
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EXCEL表包括：
白信安家庭保险.xls（资产负债表、现金流量表、税负计算表、保险规划表、生涯仿真表、投资规划表、退休规划表、财务分析表）
以房养老晚年无忧邱先生理财规划案例PPT报告书+XLS试算表二
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以房养老晚年无忧
理财案例大全-马俊家庭综合理财规划案例PPT报告书+XLS试算表二
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理财规划报告书
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高收入家庭实现财务自由规划方案罗先生案例PPT报告书+XLS试算表二
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80后职场穷人理财规划设计方案罗先生案例PPT报告书+XLS试算表二
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上市公司高管蔡先生的家庭理财规划方案PPT报告书+XLS试算表二
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