基金公司证券投资基金培训教材 – 第十三章 股票投资组合管理
考核知识点
了解股票投资组合的目的;熟悉股票投资组合管理基本策略;熟悉股票投资风格分类体系、股票投资风格指数及股票风格管理。
了解积极型股票投资策略的分析基础;了解技术分析的基本理论;了解基本分析的主要指标和理论模型;熟悉技术分析和基本分析的主要区别。
了解消极型股票投资的策略;熟悉指数型投资策略的理论和实践基础、跟踪误差的问题和加强指数法。
第一节 股票投资组合的目的
第二节 股票投资组合管理基本策略
第一节 股票投资组合的目的
一、分散风险
资产组合理论表明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险
二、实现收益最大化
是在投资者可接受的风险水平内,通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益
第二节 股票投资组合管理基本策略