2010年下半年案例库：
1、家庭成员背景资料
黄先生今年47岁，为一家私营有限公司董事长（股权接近100%）兼总经理，公司成立5年，与前妻生有一女小瑞，今年12岁，和现任配偶李女士（29岁）育有一子，今年9岁。
1、家庭成员背景资料
张大同先生现年45岁，企业高管，离异有一高中毕业的女儿18岁，王欣银行职员33岁，一年前离婚，育有一子6岁今年上小学，二人经朋友介绍交往一年后于2010年初结婚，婚后因工作因素暂时在深圳租房居住，因为都是再婚，对感情及未来特别珍惜和憧憬，而且二人计画明年再生一个小孩，为了照顾小孩王欣打算辞职专心照顾家庭。
1、家庭背景资料
白涛为广州居民，现年55岁，妻黄云50岁，两人都是公务人员。儿子白俊25岁，在一家私人企业工作，几年前认识一位在银行外汇部工作的女子，两人感情稳定，
并于去年一起步入结婚礼堂，上个月又喜获麟儿。白涛有一位年迈单身叔父，生活及建康状况不是很好。
案例四 两地家庭 财务规划
1、家庭成员背景资料
王先生是台湾人，36岁，在厦门工作，王太太32岁和8岁儿子在台中居住，王先生每两周回台中休假3天，属于中高收入忙碌型两岸家庭。
1、家庭成员背景资料
生活在成都的章女士今年40岁，经营一服装店，年前离异。女儿黄豆，12岁，即将读初中一年级。离婚时，女儿判给章女士。
1、家庭成员背景资料
王美丽小姐今年32岁，未婚，大学毕业后换过几次工作，一直从事与计算机软件的开发工作，现在在某世界排名500强的IT公司担任项目经理。公司按照国家规定参加了社会保险与住房公积金计划。王小姐是父母的独生女儿，王父现年61岁，王母现年60岁，目前在四川老家的小县城生活。
1、家庭成员背景资料
刘荣先生今年30岁，本科学历(金融专业)，曾在银行工作3年，2006年因股市向好决定辞职成为职业股民，与28岁林宜小姐交往2年，已论及婚嫁。女方父母希望婚前须由男方购房并另找一份稳定收入的工作。
1、家庭成员背景资料
王家麟先生现年38岁，台商，在内地工作了三年。有一对儿女，儿子8岁，女儿5岁，分别就读台湾的小学二年级与幼儿园中班。王太太与王先生同年，过去是家庭主妇。
案例九 新婚家庭 生涯规划
1、家庭成员背景资料
白先生、范女士结婚半年，夫妻均是某证券公司职员，白先生今年27岁，妻子范女士今年25岁，目前无子女。
1、家庭成员背景资料
丁味先生45岁，余豆女士33岁，两人留学加拿大，现持有加拿大护照，两年前回国，在不同的外资企业工作。有一女儿12岁，有一儿子4岁上小学。
2010年上半年案例库：
1、家庭成员背景资料
冯建国先生今年56岁，2007年因单位破产下岗，老伴周梅今年55岁，已退休。
1、家庭成员背景资料
家住成都的邱先生现年55岁，赋闲在家，太太现年55岁，已退休。
1、家庭成员背景资料
王敏女士大专文凭，是四川都江堰的一名普通职工，现年35周岁。同龄的丈夫刘成硕士毕业，在成都一家IT企业工作。8岁的儿子刘果跟王女士住在都江堰地震后的政府安置房，目前上小学2年级。王敏和儿子一个月支出1500元，丈夫在成都每月房租支出800元，生活支出每月1000元。
1、家庭成员背景资料
刘凯先生今年50岁，是一名国家公务员。2005年，他与妻子离婚，二人协议将当时市价80万元的三居室住房归妻子所有，活期存款15万元归刘先生所有。由于前妻到外地生活，住房暂时由刘先生照管。2008年，刘先生又与同龄的郭亚芬女士再婚，二人婚后就住在这套三居室里面，没有支付租金。与前妻生的儿子归前妻抚养，目前18岁，刚刚高中毕业，准备上大学。
1、家庭成员背景资料
罗先生40岁，罗太太35岁，两人皆有留美硕士学位，在不同的外资企业工作，属于高收入忙碌型家庭。有一子10岁，上小学。
1、家庭成员背景资料
蔡先生45岁，是一家房产上市公司的部门经理，蔡太太32岁，银行职员，有一个4岁的儿子。
1、家庭成员背景资料
温先生，40岁，台资公司管理者兼投资人，温先生到大陆工作已两年，事业稳定后想把全家搬到大陆居住。温太太，32岁，全职太太。有一个6岁的儿子与4岁的女儿。温先生的父亲75岁，母亲70岁，都有退休金，不需要温先生赡养。
1、家庭成员背景资料
朱先生今年50岁，正值事业高峰期。是一家大型房地产集团的高层，妻子45岁，是大学教师，女儿今年20岁，正在国外留学。
1、家庭成员背景资料
王先生、吴女士和儿子的三口之家，属典型的工薪阶层，夫妻均是某大型企业职员，王先生今年43岁，妻子吴女士今年41岁，儿子14岁，读初三，明年中考。双方老人健在，目前不需赡养。
案例十 80后职场穷人理财
1、家庭背景资料
小罗，男，27岁，未婚，2004年大学毕业，现任职于某银行。父亲，51岁，母亲53岁，都在农村。小罗的弟弟17岁，现读高中，明年高考，成绩很好。