一级企业理财师培训-投行研究报告的阅读、撰写和演示讲座PPT课件下载
报告的检索
报告来源（机构）报告作者关键字（题目）
行业公司分类
报告阅读的一般顺序
根据报告阅读的顺序决定报告内容的重要性和撰写时间分配
写的哪方面的内容，基本观点－－有先声夺人多人之效
所以标题很关键，如果标题不知所云，一方面很难被检索到，另一方面即使被检索到，也很难被关注
标题是阅读中最先被看到的，撰写中最后被确定的，都是因为它太重要了！
核心观点
目录包括正文目录、图目录和表目录。
通过图表目录，可以了解报告主要采用了哪些数据，是否很有价值
提出什么问题，分析如何展开，结论如何导出，给出什么建议
语言风格：拖沓冗长还是言简意赅？严谨务实还是嬉笑怒骂？这是报告的可读性问题，也是现在比较流行的所谓“人品”问题。“以貌取人”和“因人废文”是普遍现象。
一级企业理财师培训-投资银行部咨询服务报告构思与撰写讲座PPT课件下载
培训目标
咨询类项目的营销方式和手段
咨询项目的进度规划与执行
咨询项目报告的结构构思
咨询项目报告PPT的撰写：原则、技巧
演示技巧与注意事项
咨询项目应注意的其他事项和体会
议程
议程
咨询业“须知”——可为
充分利用自身、同伴、同事和整个公司的经验
理解客户需求，甚至协助客户确定需求
永远思考你为客户可以带来的价值
永远代表你的公司（在会议中，无论客户是否在场）
团队内部坦诚沟通，与客户亦是如此
管理内部和客户的期待
可以承诺错误
与客户团队建立个人友好关系
帮助客户实现成功
尊重团队成员、尊重客户
“一级企业理财师”考试范围及出题要点
为促进参加“一级企业理财师”考试的学员更全面的学习投资银行业务，更有针对性的准备考试，投行部现进一步明确考试范围及出题要点，供学员参考。
一、考试题型及注意事项
本次考试共安排6场，每场考试历时120分钟，题型全部为单项选择题，包括三选一和四选一，共计100题。同一场次全国各考场的题目相同，但具体某个考场中，各台电脑的题目顺序不同。由于涉及计算题，要求考生携带计算器并由各考场提供演算纸。12月4日下午3点到6点，可以登陆系统进行模拟测试。测试的目的主要是熟悉考试系统和题型，测试题并非正式考题。
二、考试范围及出题要点
本次考试共分为5大部分：
企业理财师试题-30单选题（无答案）
30道企业理财师单选试题，无答案
企业理财师培训教材一-常年财务顾问业务实务手册（案例篇）电子版
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省××发电有限公司常年财务顾问服务方案
2．2．3全年形势展望
由于我国宏观经济形势总体良好，今年前三季
度的国内生产总值增长率已经达到了 7.9%。电力行
业作为于国民经济发展密切相关的支柱产业，也面
临着良好的发展机遇。因此，可以预计，今年下半
年我国电力的总体需求仍将快速增长，预计全年用
电量将接近 16000亿千瓦时，增长率接近两位数。
2．3 SWOT分析
2002年 12月 29日，国家电力公司拆分重组的
5家发电集团、2家电网公司和 4家辅业公司在北京
揭牌亮相，宣告了中国电力工业新时代的到来。
按国家公布的改革分割方案,公司原湖北省电
力公司 40%的股份将划给国家电力公司的辅业,剩余
的 60%不变,由湖北省电力开发公司控股;而湖北省
电力公司是隶属于湖北省政府直接管辖的企业,该
公司的性质既转变为湖北省省辖企业,同时该公司
也是湖北省政府在湖北省境内唯一的控股的具有现
代化生产能力和技术水平的大型火力发电企业。由
于国家新设立的五大发电集团在湖北省均无总部,
该公司隶属湖北省政府,在每年上网电量的安排和
省xx 摩托车公司常年财务顾问服务方案
一、行业基本面分析
1．行业现状及特点
我国摩托车铝合金车轮制造业的发展历史仅十
余年，由于起点高、投资力度大、技术力量强、发
展速度快等特点，车轮制造业已成为完整的专业化
生产行业。从总体上讲，铝合金车轮的内在质量及
外观质量已基本达到国际水平。在国产各种档次的
摩托车配件中，铝合金车轮是唯一不需进口的摩托
车重要安全部件。
由于摩托车铝车轮的重力铸造技术可以基本满
足汽车铝车轮的生产要求，且低压制造生产汽车车
轮技术在国内已经成熟，所以摩托车铝车轮企业可
以较快地掌握此项技术。目前，部分摩托车铝车轮
企业已经成功地进入汽车铝车轮生产领域，并取得
了较好的经济效益，为那些有条件的摩托车铝车轮
企业扩大产品范围积累了很好的经验。
市xx 半导体材料技术有限公司常年财务顾问服务方案
2．3 SWOT分析
2.3.1 优势分析（strength）
贵公司所属行业为电子仪表行业。是国内同行业
企业中硅单晶种类齐全的少数几家之一。区熔硅单晶
产量已连续两年居国内第一，而且生产技术达到了国
际先进水平。2002年拉制出中国第一颗 Φ6″区熔硅单
晶，贵公司的区熔硅单晶生产技术水平即代表国内的
最高水平。
公司董事长禄大新，为高级工程师。总经理沈浩
平，高级工程师，授衔半导体材料专家。他一直从事
半导体硅单晶的研发工作，在不同的刊物和学术会议
上发表过数篇有关硅材料的学术论文。先后主持过数
项重大的科研项目。例如：在 1998 年主持了 CFZ 硅
单晶的研发工作，1998年，CFZ硅单晶新材料的发明
被《中国生产力学会科学技术生产力专业委员会》和
《科学技术成果生产力转化评价专家委员会》联合评
市xx 股份公司常年财务顾问服务方案
1． 2 外包是目前国内软件商涉足国际化的主要
方式
外包是目前国内软件商涉足国际化的主要方式。
与国际软件巨头建立合作关系是国内软件企业进行
国际化的另一重要途径。
外包是目前国内软件商涉足国际化的主要方式。
IT外包可以分为 IT 运营管理外包、应用管理外包和
软件外包。
目前国外流行新兴的业务流程外包（BPO）将在
未来几年内成为外包的主要内容。BPO涉及人力资源、
财务、客户中心等企业经营管理流程，除了 IT 行业
BPO 将产生对 IT 外包需求，BPO 的每项业务需要 IT
业务的支持，从而产生 IT 外包机会。目前国内软件
企业涉及国际化的外包业务主要是日本、美国和欧洲
等地的离岸软件外包。
市xx 集团股份有限公司常年财务顾问服务方案
xx 股份有限公司常年财务顾问服务方案
xx 公司常年财务顾问服务方案
（2）队伍建设原则：全员人力资源管理
人力资源是贵公司最重要的战略资源，人力资源
的质量取决与每一个员工素质的高低。因此，要做好
企业的四支队伍的建设：一支有战略眼光、能驾驭全
局、为企业领航带队的企业 CEO队伍，一支思想活跃、
功底雄厚、观念创新、时刻追踪前沿技术、能把握并
不断丰富企业核心技术的技术人员队伍，一支好学上
进、工深业精、刻苦努力的企业技术工人和一般工人
队伍，和一支兢兢业业、善于应用现代经营管理手段
的管理人员队伍。
（3）选人用人原则：德才兼备，竞争选拔
在人才选择上，置“德”于首位，要求人才首先
必须爱国爱厂、爱岗敬业并愿意为贵公司的事业长期
奉献才智；在人才使用上，一方面，要建立起竞争上
岗制度，逐步做到将绝大部分的生产、研发、营销、
行政和管理岗位通过公开竞争上岗来选用人才，机会
人人均等；另一方面，要通过建立定期与不定期相结
合的考核制度来对所有在岗员工进行考评，做到能者
第四部分 方案价值创造
总体而言，A公司处于企业成长理论中的成长阶
段，该公司有很好的发展潜力和良好的商业信用。通
过与我行的合作，能够减轻公司在起步阶段的财务负
担，为今后更好的发展打下良好的基础。我行将继续
把贵公司列为我行重点客户之一，在结算、融资、外
汇风险管理、资金理财等各项金融服务上提供优质、
优价的服务。
第五部分 方案点评
此方案非常全面的分析了客户所处的宏观、行
业和财务状况，并根据分析的结果提出了企业战略、
管理和财务等方面的咨询意见。但是在设计方案时针
对性不强，由于缺乏财务诊断和有针对性的财务解决