华夏基金专户产品培训材料.ppt介绍材料下载
为什么选择专户理财？
为什么选择华夏基金？
客户需要怎样的专户产品？
我们的产品有哪些优势？
华夏基金某灵活型专户组合，自2014年7月起始运作至2015年6月30日，面对市场波动，通过灵活调整仓位较好的控制了组合风险，在控制风险的前提下，积极运作，区间收益率达到49.90%，高于同期沪深300指数收益率40.08%。
公司自2014年开展特定客户资产管理业务以来，截至2015年6月30日，公司管理的专户理财项目涵盖了股票、债券与混合等类型组合，运作稳健。即使在2014年市场大幅下跌时，公司管理
汇添富基金专户产品培训材料-“添富专户”业务介绍.ppt材料下载
以企业基本分析为立足点，挑选具
有持续竞争优势的高质量证券，作中长
期投资布局，以获得持续稳定增长的较
高投资收益。
参与和退出的金额限制
已持有计划份额的除外，开放日购买金额应不低于100万元。
当持有的计划份额净值高于100万元，可全部或部分退出计划份额；
选择部分退出的，在退出后持有的份额净值不得低于100万元。
持有份额净值低于100万元，如需退出必须选择一次性全部退出。
参与和退出
华夏基金专户·工行积极配置资产管理计划.ppt介绍材料下载
为什么选择专户理财？
为什么选择华夏基金？
客户需要怎样的专户产品？
我们的产品有哪些优势？
华夏基金某灵活型专户组合，自2014年7月起始运作至2015年6月30日，面对市场波动，通过灵活调整仓位较好的控制了组合风险，在控制风险的前提下，积极运作，区间收益率达到49.90%，高于同期沪深300指数收益率40.08%。
公司自2014年开展特定客户资产管理业务以来，截至2015年6月30日，公司管理的专户理财项目涵盖了股票、债券与混合等类型组合，运作稳健。即使在2014年市场大幅下
博时基金管理有限公司特定客户资产管理业务介绍.ppt宣传讲座下载
1、什么是特定客户资产管理业务？
基金管理公司向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资。
2、特定资产管理业务与公募基金业务的区别
通过特定资产管理业务，基金管理公司能够满足不同投资者的个性化需求，可以为机构投资者和个人投资者提供“量体裁衣”式的理财服务，满足投资者的不同理财需求。
博时认为，特定资产管理业务的特点是为客户提供适合自身需求的投资策略，并根据客户的风险承受能力和市场情况确定或调整投资比例。
博时基金管理有限公司特定客户资产管理业务介绍.ppt宣传讲座下载
1、什么是特定客户资产管理业务？
基金管理公司向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资。
2、特定资产管理业务与公募基金业务的区别
通过特定资产管理业务，基金管理公司能够满足不同投资者的个性化需求，可以为机构投资者和个人投资者提供“量体裁衣”式的理财服务，满足投资者的不同理财需求。
博时认为，特定资产管理业务的特点是为客户提供适合自身需求的投资策略，并根据客户的风险承受能力和市场
黄金贵金属投资产品方面的课件.ppt培训讲稿下载
一、个人黄金递延（Au（T+D））业务
二、品牌金积存业务
三、从点滴开始——产品营销
四、讨论
（一）现货延期交收业务
简称AU,T+D)交易，是指以保证金交易方式进行交易，客户可以选择合约当日交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费（简称“延期费”）机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。
注意：
1、建立在现货基础上的交易产品，所有交易机制针对现货交割来设计，以区别于期货产品。
2、交易机制类似期货交易，但相对比
黄金投资产品方面的课件-贵金属新纪元.ppt培训讲稿下载
一、个人黄金递延（Au（T+D））业务
二、品牌金积存业务
三、从点滴开始——产品营销
四、讨论
（一）现货延期交收业务
简称AU,T+D)交易，是指以保证金交易方式进行交易，客户可以选择合约当日交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费（简称“延期费”）机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。
注意：
1、建立在现货基础上的交易产品，所有交易机制针对现货交割来设计，以区别于期货产品。
2、交易机制类似期货交易，但相对比较复杂。
（二）交易品种
通感营销：与客户达成高层次的共鸣
在上期文章中我们提到用讲故事的方法来说服客户，[略]？又到哪里去找那么多能满足理财顾问需要的故事呢？
[略]，只要有心就能找到无数可以让客户理解并相信的故事！
上学时大家都学过朱自清先生的《荷塘月色》吧，其中有一句我现在印象还很深，“微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”，[略]，达成一种更高层次的共鸣，让我们在欣赏过程中产生如临其境、如睹其物、如闻其香、如聆其声的真切、深刻的感受。
[略]。比如听到声音感觉看到颜色，看到颜色又感觉在触摸什么。比如看到粉红色就容易联想到少女，[略]……
讲了这么多文学上的
提升理财规划师专业能力的六大途径
我行不少同仁通过了AFP、CFP资格认证，[略]？结合我个人的从业经验，我认为，要提高理财规划师的专业能力可以从六个方面入手。
一、 具备正确、[略]
正确、先进的理财理念，[略]。在这方面《富爸爸，穷爸爸》一书取得了巨大的成功，通观其全书，其推崇的无非是一些先进的理念。当读者接受了其理念，就会不惜大量的人力物力投入，以按图索骥。
在各种理财营销模式中，有一种是“理念＋产品”，[略]。银行利息那么低，存款干嘛？”面对这样的客户，作为理财规划师，你该如何说服客户开始储蓄呢？又该提出怎样的理财建议呢？
在经过认真思考后，[略
提升理财顾问营销能力需内外兼修
在前两期文章里，[略]，对于一个理财规划师来说，营销能力甚至比专业能力更加重要，要求也更高。
2[略]。所谓内，指的是理财规划师的内心修养；所谓外，指的是理财规划师的技巧训练。
3理财营销能力的内在修养
[略]。但如何修炼理财营销的内功心法呢？我将其总结为：坚持四项基本原则。
1、坚持客户利益导向
[略]。
理财服务的专业性很强，无论是在信息上，还是专业水平上，[略]。我们也看到的确有少数人为了取得更高的销售佣金而牺牲客户的利益。
但是，从表面上看，[略]，客户的资产规模会越来越大，我们的服务收入也