理财课堂准备流程

理财课堂准备流程

分（一）客户的选择、,二) 形式的选择、（三）内容的准备、（四）客户的联络工作、（五）细节工作同样重要五部分讲述了理财课堂准备流程。

一共举办16期理财沙龙，不能说有了什么经验，只能说积累了一些工作方法，在这里和大家分享。

（一）客户的选择

首先，在理财课堂的前期筹备工作中，相对重要的就是对客户的选择，要根据每一期理财课堂的内容来联络客户。从理财中心和客户经理维护优质客户的角度来讲，应该首选的就是我行的理财金账户客户，但也可以依据理财沙龙具体内容的针对性再细分，选择不同层面的客户。

如果理财课堂主要是要营销