理财经理岗位职责和绩效考核资料

两化改革项目个人客户经理绩效考核.ppt
客户经理考核标准.doc
理财中心岗位职责表（负责岗、大堂岗、理财岗、营销岗）.xls
理财经理岗位职责.doc

理财经理岗位职责：
一、遵守客户经理日常工作规范。
二、优质客户挖掘拓展：通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。
四、为优质客户提供专业化的理财服务：根据客户需求为其提供专业投资理财建议和策划服务，帮助客户的资产组合达到最优化，并定期调整，最大程度地满足客户需求，提升客户价值。
五、积极开展针对优质客户的产品和服务营销：结合客户需求和产品特性，有针对性地向优质客户进行相关产品和服务的营销，向客户提供或者推荐组合型的负债、资产、中间业务产品，不断提高交叉销售率，在满足客户需求同时，不断增加个人金融业务收益。
七、遵守保密制度，严禁泄露客户资料和个人隐私。严格执行相关经营制度及运作程序，密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户资产及权益。