AFP案例下载 – 沈家辉先生理财规划报告

AFP案例下载 – 沈家辉先生理财规划报告

理财规划报告摘要

客户基本情况介绍
参数假设
家庭财务报表与分析诊断
理财目标确认与筹划
其他需求规划

沈家辉，每月税前收入12,500 元，每年会加发两个月的年终红利。
沈家每月生活开销与学费合计为5,500 元，房贷月供额4000 元。
12 年前购买一张三十年缴费，年保费2,100 元的定期寿险。

下载包中包含了沈家辉案例演示演示文稿-第四组第八案例.ppt演示文档（财务诊断、目标规划-内部报酬率法计算表、投资组合规划、家庭保险规划、退休规划、再婚规划、偿还借款规划等方面）。