AFP案例下载 – 王立家庭理财规划案例

AFP案例下载 – 王立家庭理财规划案例

王立先生的家庭状况

王立现年35 岁,其妻何慧与王立同年,两人结婚7 年,育有一子王鸿5 岁,目前王立夫妇与父母共5 人住在父亲以退休金出资(王立名下)所买的房子中。

二、理财目标
1. 早日换房,130 平米, 现价1,000,000 元。
2. 二年后买车,目标现值200,000 元。
3. 夫妻希望60 岁退休,退休金后每月的生活费现值为4,000 元。。
4. 每年旅游一次,费用现值约15,000 元。

下载包中包含了王立家庭理财规划设计方案.ppt演示文档、王立理财规划投资试算表（内部报酬率法计算表、目标配置法计算表、目标工具法计算表、风险属性法计算表）XLS表格文件、（调整目标）后投资试算表.xls表格、内部报酬率.xls、理财规划案例.ppt演示文档、目标试算表格（生涯仿真、退休规划、购屋房贷、规划报告书、敏感度分析、保险规划、子女教育金）等全套XLS表格。