财富客户金融服务规划.ppt讲座讲稿下载

彰显身份的财富管理服务

彰显身份的财富管理服务

我行为财富管理签约客户提供的核心服务包括“财”、“智”、“尊”、“享”四大系列十类服务

“财”系列包括财富规划、资产管理和账户管理服务

“智”系列包括理财顾问和财富资讯服务

“尊”系列包括贵宾通道、专享费率和专属介质服务

“享”系列包括环球金融和私人增值服务

（四）“享”系列

私人增值

目前，我行一些分行与本地合作机构联手，为签约客户提供诸如机场贵宾候机室、健康管理等增值服务；下一步总行将整合高端合作资源，为财富管