理财建议书的实用制作技巧

作为理财顾问，[略]。在理财实践中，积累了一些关于制作理财建议书的技巧，下面与大家分享。

复述客户的信息

[略]、家庭财务报表（资产负债表、收入支出表等）、家庭理财目标等内容。

有些人可能会有疑问：客户对自身的情况不是比理财顾问更清楚吗？为什么还要浪费[略]？

我们认为，在理财建议书的第一部分复述这些信息是很有必要的，因为这至少会带来三个方面的好处：

1． [略]。这种客户个人信息的复述首先满足了客户希望被尊敬和获得个性化服务的心理需求。

2． 财务数据的复述可以帮助客户整理财务信息，梳理理财思路。