营销话术手册之四 – 销售维护及投资组合方案监控与调整
1、工作内容
当客户进行投资组合管理后，客户经理需对投资组合盈亏情况、各项风险等进行有效监控，及时为客户提供风险分析和投资组合的执行状况分析，让客户了解自己的投资状况，同时也可以了解客户对理财方案的执行力。
2、工作流程
制定计划表：对客户经理名下的客户进行整理，做好计划与分类，确定每周、每月为客户提供操作回顾的数量与名单。
[略]
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营销话术手册之四 – 销售维护及投资组合方案监控与调整
1、工作内容
当客户进行投资组合管理后，客户经理需对投资组合盈亏情况、各项风险等进行有效监控，及时为客户提供风险分析和投资组合的执行状况分析，让客户了解自己的投资状况，同时也可以了解客户对理财方案的执行力。
2、工作流程
制定计划表：对客户经理名下的客户进行整理，做好计划与分类，确定每周、每月为客户提供操作回顾的数量与名单。
[略]
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