理财案例大全-吴先生夫妇家庭理财规划DOC报告书

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家庭理财规划报告书

理财规划书

理财规划报告书
（吴先生夫妇）

中国建行银行

吴**先生：
非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声明:
1.本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。

4.专业胜任说明:
理财师经验背景介绍如下:
1) 学历背景:金融本科
2) 专业认证:2007 年取得中国金融理财标