AFP刘先生案例-再婚家庭筑巢烦恼PPT理财规划方案
目录
一、理财报告声明与解释
二、家庭基本情况
三、家庭财务诊断
四、客户理财综合需求分析
五、理财规划建议
六、理财方案的执行
七、风险揭示
八、后续服务
理财报告声明
尊敬刘先生、刘太太：
您们好！
围绕您和您家庭的人生规划目标和投资目标，我行专业理财顾问提供的金融理财规划顾
问和涉及的金融产品销售来自于专业知识和对您和家庭状况的了解。金融市场瞬息万变，您
的家庭状况和人生目标也有可能发生变化，我们对由此产生的投资损失或者是家庭状况变化
带来的损失不承担责任。
我将严格保管您和您家庭提供的个人资料，除我行业务之需和政府执法部门要求之外，我
们没有义务向任何第三方提供您的资料。
家庭简况
刘先生夫妇为再婚家庭暂住在刘先生前妻住房里，没有租金
刘先生 ：50岁 一名国家公务员
收入42000元
刘太太 ：50岁 已退休，每月退休金1000元
刘先生有一18岁儿子，归前妻抚养
家庭状况
1、存款20万元。
2、股票型基金8万。
3、刘先生住房公积金账户余额4万元。
4、 目前家庭每月生活支出2000元。
5、 刘先生夫妇无任何商业保险。
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