CFP培训班投资案例分析作业：赵小川基金产品推荐PPT报告

CFP培训班投资案例分析作业：赵小川基金产品推荐PPT报告

背景资料：

客户赵小川，男，50岁，公务员有稳定收入来源。客户名下现有两套住房，一套自住，一套出租。客户现有意向再投资一套房产，但现有资金不够充足，并且对于房价的上涨信心不足，故向工作室咨询。

购买诺安收益不动产类似于投资者集资“买房”（购买房产租金收益权），交给专业团队（诺安黄金国际业务团队）管理，租金收益定期足额（每年90%以上）返还投资者。此外，如期间投资房产升值，则升值收益也归您所有。仅以租金为例，过往投资标的的租金收益率，年均稳定在10%-15%之间。

凡塔斯（Ventas）医疗REITs
美国最大的上市医疗类REITs，拥有包括240个养老社区、187处护理中心、40家医院和135处医疗办公楼等医疗保健设施。过去10年投资总回报超过20倍
波士顿地产REITs
94.3%来自写字楼租赁及相关业务。1997 年至今收入复合增长率23.5%，年化的股东回报率达到19%，
香港领汇REITs
资产组合里包括大约180个购物中心和停车场。香港领汇REIT被财经杂志《Euromoney》评选为2006年度亚洲最佳新上市公司。
澳大利亚 西田集团 REITs
全球最大的商业地产上市公司，在众多重要区域拥有购物中心。

REITs基金的投资者总回报(分红+ REIT的二级市场价格上涨)年化收益率在10%左右，远超同期股票（全球股票年化收益率：2.3%，上证：5.3%）和债券。另外在