两名消息人士透露,美国私募基金公司黑石集团(BX.N)正进行排他性谈判,打算斥资40亿美元将SOHO中国(0410.HK)私有化。这是黑石迄今为止在中国市场的最大投资。
黑石在2月初与香港上市的SOHO中国展开排他性谈判,后者是中国一家高端写字楼开发商。了解情况的消息人士称,黑石提出以每股6港元(0.77美元)的价格将SOHO中国私有化。
这一报价较SOHO中国1月平均股价3.03港元溢价近100%。
周一该股收盘报2.98港元。
消息人士称,SOHO中国私有化细节预计将在未来几周内敲定。SOHO中国由潘石屹和他的妻子张欣于1995年创立。由于未获得对媒体表态的授权,消息人士拒绝透露身份。
黑石还将接管SOHO中国的债务。中期报告显示,截至2019年6月底其债务规模为326.8亿元人民币(47亿美元)。
此举表明尽管中国面临房地产市场疲软和经济放缓,但黑石对中国经济有信心。黑石长期以来都是专业的房地产市场投资者,该公司9月募集了205亿美元,成立全球最大的房地产基金。2018年,该公司为其在亚洲最大的房地产基金筹集了71亿美元。
中国写字楼租赁行业料因新冠疫情而承压,但调查显示,截至目前大多数投资者预计该行业将迅速反弹。
SOHO中国2019年中期报告显示,截至去年6月底,SOHO中国的投资房地产价值为87.8亿美元。
SOHO中国去年开始出售优质商业房地产资产,因其创始人希望将业务重点转向海外市场。所出售的资产中,包括位于北京和上海的八处写字楼项目。据第二位消息人士称,黑石是买家之一。
两位消息人士均表示,收购该公司比单独收购其资产更简单,而且为黑石完成交易提供更大的确定性。
第二位消息人士说,潘石屹和张欣持有SOHO中国63.93%股权,与黑石达成协议后,两人打算保有小部分股份。
黑石不予置评,SOHO中国尚未回覆置评请求。
SOHO中国2012年宣布改变业务模式,从“开发销售”转向“开发持有”,以通过租赁业务维持更加稳定的收入流,而不是仰赖地产销售,但此举已导致净利润下滑。
SOHO中国2019年上半年净利5.65亿元人民币,较上年同期减少48%。
黑石在中国的房地产投资项目,包括以12.5亿美元对上海丰树商业城和上海怡丰城的投资。
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