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一、活动目的
按照上级行“抓客户、争市场、赶同业”的发展要求，在全行充分认识并理解发展中高端客户的重要性和紧迫感，积极落实中高端客户识别、营销、开发、维护、服务、管理等各项工作，全力竞争中高端客户，抢占优质客户市场。进一步增强优质客户对我行产品，尤其是对个人金融产品、理财产品、“理财账户”、电子银行以及贵宾尊享综合理财服务特点的了解，实现更多优质客户使用我行优质产品的目的。
二、活动组织
活动由杭州分行主办，并积极争取市行机关各部室、支行、分理处及网点优质客户联合举办。
活动领导组长：
副组长：
成员：
三、活动时间安排
2015年1月1日——2015年12月31日，每月定期举办一期主题宣传活动，全年共12期；并以基金投资、理财讲座、产品推荐和客户联谊等形式，打造优质客户服务体系，搭建营销新平台，以个人理财产品的需求为突破口，改善我行客户结构，为投资者进行必要的风险揭示，积极倡导投资者做到理性投资
四、活动内容
第一期沙龙主题（2015年1月）
“交行理财成就未来”之——“创广袤财富，理全新生活交行2015投资理财创富年”
目的：在新年伊始，万象更新之际，邀请全行范围内的部分个人优质客户共同探讨、畅想2015年的投资机会。由我行理财师对2015年中国的宏观经济、股市发展和投资策略做以预测和分析。对客户关注的热点和难点问题进行互动交流探讨，提出合理的理财方案，为客户出谋划策。增强客户对个人理财知识的直观认识，加深对理性投资的理解，分享个人理财理念、操作技巧和理财信息；
主题：“创广袤财富，理全新生活交行2015投资理财创富年”
时间：2015年1月
地点：市行十四楼会议室
邀请对象：各支行高端客户、客户经理代表
合作单位：各支行、直通网点
理财讲师：个金部国际理财师
活动内容：
A、基金投资策略；
B、定期定额投资；
C、快线理财产品介绍；
D、2015年投资建议
第二期沙龙主题（2015年2月）
“交行理财成就未来”之二——“理财账户新春嘉年华”
目的:一年一度的新春佳节即将来临,此时正是我们播种希望,大展宏图的最佳时机。忙碌了一年的朋友们终于可以稍事放松一下，难得的好心情。本次沙龙应以回馈广大客户一年来对我行的信任与支持为主。以联谊的形式邀约50位左右我行理财账户客户及综合贡献度排名较高的优质客户参加。
参加人员：
市行领导、支行相关人员、金融资产20万元以上优质客户40名，优质对公客户代表10名。同时通过《致客户一封信》的形式通知个人金融资产100万元以上客户10人。
宣传形式：
1、广播宣传
利用交通台报道本次活动的意义，宣讲交行的理财账户
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