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个人支票通：
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中小企业营销支持系统：
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法人客户营销系统：
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法人客户营销系统法人客户营销管理系统简介.ppt
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财智账户：
财智账户财智帐户讲课-财智账户创业系统介绍.ppt
财智账户常见相关业务处理协议模本以及其审核注意点（《财智账户卡（智富通）领用协议》、《财智账户申请书》、《财智账户卡（智富通）业务申请书》、《关于加入财智账户的授权委托书（范本）》）.doc
法人客户营销管理系统简介
系统概述
功能简介
主要工作流程
规划内容
项目背景
指导思想和整体目标
系统架构
部门职责
系统用户
客户管理较为粗放，对客户全面了解上存在不足。
营销服务管理不足，客户资源个人化。
对公产品管理处于起步阶段，无法掌握产品发展状况。
缺乏客观、全面的营销业绩管理手段。
在搜集各类客户及营销信息的基础上，协调各项营销要素的有机结合，通过营销项目实施和营销人员合作，推动营销目标实现。
通过向客户经理或产品经理及时提供相应功能服务，协助用户方便、快捷、安全的办理工作事务，为用户提供各类服务信息，并能查询各级机构系统使用情况。
为系统用户提供，旨在对系统中的用户信息进行维护，并实现系统中各类用户之间管理关系的建立。
为全面展现和把握我行对公客户的经营信息，为用户提供各类客户信息的查询和相关信息的维护。
贡献
贡献=资产贡献+负债贡献+中间业务贡献
调整因素
调整因素=贡献*（规模调整系数+知名度调整系数+产品使用调整系数+结算量调整系数）
评级分值
评级分值=贡献+调整因素*系数
星级
星级根据评级分值，划为五星七等。
法人客户营销系统讲稿
各位领导、各位同事：
我是省分行结算与现金管理部的古力娜扎。今天在这里向大家介绍一下法人客户营销管理系统，希望通过今天的系统介绍，大家能对法人客户营销系统的功能有一个初步的认识。
在介绍系统之前，我想先向大家说明一下本次法人客户营销系统推广工作的各部门分工和时间进度的安排。为确保该系统的顺利投产，省分行各部门、二级分行、支行分别需要负责以下工作：
1、省分行结算与现金管理部是本系统的主管部门，牵头负责系统应用推广和业务管理工作，主要工作包括：
2、省分行相关对公业务部门[这里主要指结算与现金管理部、公司业务部和机构业务部]是本系统的使用部门，负责参与本系统建设，提供专业指导意见，主要工作如下：
3、二级分行
4、支行、营业网点
根据总行的要求和广东分行实际情况，我们计划在6月底全行投产使用法人客户营销系统。具体日程安排如下：
三、投产日程安排
——项目实施前期准备（5月31日前完成）
(一)机构框架搭建（5月15日前完成）
(二)系统角色设置（5月22日前完成）
(三)数据准备（5月30日前完成）
——系统操作准备
(一)基础信息工作（6月15日前完成）
(二)客户经理工作
1、客户级别定义
(三)产品经理工作
（P2）现在，我来介绍一下法人客户营销系统的主要功能。系统介绍将分系统概述、核心功能、衍生功能辅助功能和其他功能五个部分进行。
（P3）首先介绍一下系统的项目背景。
一、客户信息分散，没有形成统一完整的客户信息视图
二、没有对产品进行有效的管理，无法评价产品的使用效果和发展前景
三、营销管理水平不高，客户维护水平依赖于客户经理
四、缺乏客观全面的营销业绩评价手段。
常见相关业务处理协议模本以及其审核注意点
一、《财智账户卡（智富通）领用协议》
二、《财智账户申请书》
三、《财智账户卡（智富通）业务申请书》
四、《关于加入财智账户的授权委托书（范本）》
附件一：
财智账户卡（智富通）领用协议
甲方：
乙方：中国交通银行股份有限公司（中国交通银行）
财智账户卡（智富通）申请人（以下简称“甲方”）自愿申领该卡，经与中国交通银行发卡机构（以下简称“乙方”）协商一致，就甲方向乙方申领使用财智账户卡（智富通）的有关事宜签订如下协议：
一、本协议所称财智账户卡（智富通）指中国交通银行面向单位客户发行的，以卡片为介质实现账户集合，具有身份认证、账户管理、支付结算、投资理财及信息报告等功能的工具。
六、乙方可根据甲方的申请，设置财智账户卡（智富通）的使用渠道、通过每一渠道所能办理的业务权限以及每一币种现金支取、转账支付的单笔、日累计、月累计及日合计、月合计最高额度。
乙方根据甲方的申请，还可设置财智账户卡（智富通）下挂账户的业务权限，并为具有支付或取现权限的下挂账户设定现金支取、转账支付的单笔、日累计、月累计最高额度。
具有取现权限的账户必须是符合人民银行规定的可支取现金的单位银行结算账户，支取现金的范围须符合人民银行现金管理有关规定。
超过支付额度的对外支付不能通过财智账户卡（智富通）办理。额度设置在使用期内可以更改。
八、甲方领取财智账户卡（智富通）后，甲方持卡人应在中国交通银行指定营业网点或通过电话银行办理卡片启用。
九、在财智账户卡（智富通）使用期内，甲方可以提交《财智账户卡（智富通）业务申请书》，申请对下挂账户进行变更。
甲方申请将下挂默认账户脱卡，必须同时指定另一个账户作为默认账户。
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