金融理财师继续教育培训班课件-顾问式销售.pdf下载

授课大纲（一）
一、零售银行与财富管理业务发展概述
二、理财人员角色工作与职业生涯发展规划
三、顾问式销售
（一）顾问式销售基本流程
（二）接触客户（CONTACT）
→理财人员专业形象
→开场的技巧
→陌生电话Cold Call技巧
（三）筛选客户（QUALIFY）

（四）了解客户（INVESTIGATE）
→KYC 了解你的客户
→发掘客户需求的技巧
（五）向客户简报解决方案(PRESENT)
→介绍产品的技巧
→处理客户反对意见的技巧
（六）成交(CLOSE)
→成交的技巧
授课大纲（二）