认证私人银行家（CPB）资格认证办法

认证私人银行家（CPB）资格认证办法

认证私人银行家（CPB）资格认证办法
为促进中国私人银行业务的健康发展，建立和完善私人银行家认证制度，国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，英文缩写为FPSB）授权，国际金融理财标准委员会（中国）暨现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称标委会）制定本办法。
第一条 私人银行业务是为高净值和超高净值客户提供的个性化的综合金融服务，主要包括产权梳理与公司架构设计、资产增值与管理、财产保全与家族信托设计、财富转移与传承、高管薪酬与期权方案设计，以及全球税务统筹与家族成员身份安排等内容。
第二条 经FPSB授权，标委会在中国组织和管理CPB资格认证。CPB的英文全称为Certified Private Banker, 中文全称为认证私人银行家，图形商标为。资格申请人获得CPB资格认证后，可以使用CPB商标。
第三条 认证私人银行家是从事私人银行业务，达到“4E”标准，即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准，并取得认证私人银行家资格的专业人士。
第四条 CPB持证人、CPB专业人士和认证私人银行家，是资格申请人获得认证后可使用的专业称谓。
第五条 标委会将审慎地选择并授权有资质的教育机构开展CPB资格认证培训。
第六条 具有大学本科或以上学历，并持有AFP、CFP或EFP资格证书，是申请CPB资格认证的前提条件。
第七条 获得由标委会授权的教育机构颁发的培训合格证书是申请CPB资格认证的第一个条件。CPB资格认证培训共60学时，主要内容包括：私人银行业务原理、产权梳理与公司架构设计、财富保全与传承、家族信托、全球税务统筹与家族成员身份安排、资产增值与管理、奢侈品消费、艺术品收藏与投资、慈善事业与公共关系管理、私人银行案例分析等。
CPB资格认证培训合格证书的有效期为4年。
第八条 通过标委会组织的CPB资格认证考试，是申请CPB资格认证的第二个
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条件。
CPB资格认证的考试时间由标委会在年初公布，原则上每年举行两次，考试时长为5小时。
CPB资格认证申请人在通过CPB资格认证考试后须在4年内向标委会提出资格认证申请。
第九条 达到标委会制定的从业经验标准是申请CPB资格认证的第三个条件。
CPB资格认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务以及与前述业务相关的从业经验：
金融机构
会计师事务所
律师事务所