金融理财师（AFP）培训习题集

目 录
一、金融理财基础……….. 4
CFP 制度…………….. 4
金融理财与法律……….. 5
经济学基础…………… 6
金融机构功能与监管……. 7
客户价值取向与行为特征… 8
家庭财务分析…………. 9
货币时间价值与财务计算器运用… 12
信用与债务管理、Excel 运用、特殊理财. 19
综合案例分析………… 21
二、个人风险管理与保险规划 24
三、投资规划………….. 33
四、员工福利与退休计划…. 49
五、个人税务与遗产筹划…. 55
六、答案及解析………… 61
金融理财原理………… 61
个人风险管理与保险规划.. 70