基金公司证券投资基金培训教材 – 第六章 基金的市场营销

考核知识点

了解基金市场营销的特征与意义，掌握基金市场营销的内容；了解基金的销售渠道与促销手段。

了解基金客户服务的方式。

了解有关法规针对基金销售机构的合规控制，熟悉对基金销售行为的规范，熟悉对基金宣传推介活动的规范，掌握对基金销售费用的规范。

第一节 基金营销概述

一、基金市场营销的含义与特征

证券投资基金的市场营销是基金管理公司从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称

特征为：服务性、专业性、持续性

二、基金市场营销的意义

实现基金管理公司经营目标的基本活动。通过市场营销达到一定的销售目标和资产规模，是基金营销的职责所在

三基金市场营销的内容：

目标市场与客户的确定、营销环境的分析、营销组合的设计、营销过程的管理&n