个人客户经理岗位培训教材 – 日常工作习惯规范

个人客户经理岗位培训教材 – 日常工作习惯规范

客户经理作为银行与优质客户频繁接触的窗口，须在日常工作中养成良好的工作习惯，注重各种细节，让客户感受到银行的规范性和专业性，以提高客户对于我行的信任度和满意度。

（一）工作环境清洁卫生。客户经理须保持自己日常工作的优质客户服务区、理财单间洁净卫生，对桌面、座椅及桌面物品要经常进行整理和清洁。有优质客户预约时，客户经理须提前对预约的理财单间进行整理和清洁，给客户以良好的第一感觉。

（二）物品的规范摆放和整理。客户经理、柜员日常使用的各种文具、证章、名片等物品须按一定顺序规范摆放，各类文件、申请表格、相关资料也需分门别类有序摆放，用毕及时放回原处，力求桌面整洁有序，业务操作高效规范。有优质客户预约时，客户经理须提前准备好与客户会面所需的所有相关物品，分类放好供稍后使用，不能在客户到访之后再花费时间寻找资料。客户离开后，须将与其有关的所有资料、物品整理归档，决不能让下一位客户看到，而降低客户的安全感和对银行专业性的感受。

（三）避免客户经理受到干扰。客户经理在接待客户时不应接听电话（可设定留