初中级公司客户经理岗位资格认证考试复习课件PDF电子版

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目录 目录
复习重点和题库策略
职业操守
公司客户经理基本制度
经济金融基础知识
营销理论与技能
主要政策制度
主要公司金融产品
第一章
第三章
第二章
第四章
第五章
第六章
前言

本章学习重点
1、掌握从业基本准则
2、掌握公司客户经理与客户的相关行为准则
3、了解公司客户经理与同事的相关行为准则
4、了解公司客户经理与所在机构的相关行为准则
5、了解公司客户经理与同业人员的相关行为准则
6、了解公司客户经理与监管者的相关行为准则
职业操守 职业操守 第一章

经济金融基础知识 经济金融基础知识
本章学习重点
1、掌握我国宏观经济的总体发展目标及其衡量指标，我国产
业结构的分类，财政政策和货币政策的目标、工具和传导途径，
分析经济政策对国民经济和客户经营行为的影响，金融风险管理
知识。
2、掌握各类型金融机构的特点，金融市场、金融工具及利率
和汇率的相关概念，学会分析各市场经济变量的变化原因和后果
，熟悉商业银行主要业务种类和商业银行经营管理相关理论及实
践要求。
3、掌握对资产项目、负债项目、所有者权益项目、收入项目
、费用项目、利润项目的粉饰手段和识别方法；掌握财务报表之
间主要勾稽关系的审核；掌握增值税、营业税的税务筹划。
第三章

经济金融基础知识 经济金融基础知识
本章学习重点
4、客户经理应了解我国银行业的总体构成；商业银行
金融创新的相关知识；经济周期对经济和金融运行的主要
影响。
5、了解财务会计和税务的基础知识。
6、了解合同法、物权法、担保法、公司法、破产法、
票据法和刑法的有关内容，以及在开展业务时应当遵循的
基本法律规定。
其中，对于财务会计和法律相关知识，主要是与公司客
户经理日常办理业务结合比较紧密的内容。
第三章

经济金融基础知识 经济金融基础知识
第一节 经济学基础
四、财政政策与货币政策
（一）财政政策
财政政策是一国政府为实现一定的宏观经济目标
而调整财政收支规模和收支平衡的指导原则以及相应
措施，主要包括财政收入政策和财政支出政策。财政
政策在促进经济增长、优化经济结构和调节收入分配
方面具有重要的功能。财政政策可以运用的工具主要
有税收、政府支出和政府债券。
第三章

经济金融基础知识 经济金融基础知识
第一节 经济学基础
六、金融创新
（二）银行金融创新的内容
银行金融创新的内容非常丰富，但从总体上看，
主要包括战略决策创新、制度安排创新、机构设置创
新、人员准备创新、管理模式创新和金融产品创新六
个方面。
第三章

经济金融基础知识 经济金融基础知识
第三节 企业财务及税务知识
一、 财务会计基础知识
（一）会计法
（二）财务会计概述
（三）财务会计循环的主要资料
其中，还涉及了新会计准则实施后的一些新变化
第三章

经济金融基础知识 经济金融基础知识
第三节 企业财务及税务知识
二、 企业财务报表分析
这部分的有关知识和后面章节涉及的信贷业务中的尽职调查、评级授信、
审查审批都有比较密切的关系
（一）公司客户经理财务分析的目标和方法
（二）不同类型审计报告的审计意见
（三）资产负债表的分析
（四）利润表的分析
（五）现金流量表的分析
（六）财务会计报表间主要勾稽关系的审核
（七）常用的财务分析指标
第三章

经济金融基础知识 经济金融基础知识
第四节 银行法律基础
一、合同法律基础
（一）合同法的主要规定
（二）公司客户经理需注意的问题
其中，合同的要素构成、合同的生效和免
责等等，都是客户经理日常应当了解的知识，
具备了相关知识，才有能力与客户直接洽谈某
些合同要点。
第三章

营销理论与技能 营销理论与技能 第四章
本章学习重点
1、了解市场营销的定义以及市场细分、目标市场定位、
营销心理学、市场营销策略等基本理念。
2、了解客户关系管理及其内涵，总结客户保持的原因和
方法，并能根据客户关系维护的流程编制客户关系维护计
划。
3．掌握客户综合贡献测算的基本方法，并能熟练运用。
4．掌握金融服务方案与尽职调查报告的写作要点。
5．掌握客户经理基本营销技巧。