二级企业理财师培训课件二-商业银行转型与我行投行业务PPT课件

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商业银行转型与我行投行业务
目录

我行投行业务发展情况
投行业务与商业银行转型
投行业务发展展望
1.1 投行业务再认识－－动态发展的概念
1.1.1 投资银行≠证券公司
1.1.2 典型投行的收入结构
1.1.3 高盛业务结构

1.5.1 投行收入结构持续优化: 品牌类业务收入占比继续提升

1.5.2 收入结构优化：品牌类业务收入在投行收入增加额中的占比提升

1.5.3 收入结构优化：大型投行项目比例不断提高

1.6 初步建立投行产品体系，品牌建设取得突破
1.6.1 咨询顾问类业务
1.6.2 重组并购类业务
1.6.3 资产转让与证券化
1.6.4 直接融资类
1.7 投行分析师团队初步建立，企业理财师培训项目启动
1.8 风险管理和内控水平不断提高，投行业务健康发展（1）

我行投行业务发展情况
投行业务与商业银行转型
投行业务发展展望
2.1 利率市场化提速，银行可持续增长面临挑战（1）
2.1 利率市场化提速，银行可持续增长面临挑战（2）
2.1 利率市场化提速，银行可持续增长面临挑战（3）
2.2 直接融资冲击对银行转型带来新的挑战（1）
2.2 直接融资冲击对银行转型带来新的挑战（2）
2.2 直接融资冲击对银行转型带来新的挑战（3）
直接融资发展  信贷业务已经不再是大型企业融资需求的主体。

2.3 企业需求的不断升级，需要银行以投行等产品提供全面服务（1）

2.4 国际银行业的渗透与竞争，要求发展投行加快综合化转型（2）
2.5 大力发展投行业务，促进投行业务与商业银行业务互动发展
2.5.1 以商业银行业务优势带动投行业务发展

(1) 联想收购IBM PC案例

2.5.3 以投行业务促进商业银行业务发展
整合融资优势发展并购业务，培育新的优质信贷投放渠道
并购顾问可带来并购贷款机遇，降低并购贷款交易风险

一方面争揽并购顾问业务的能力被削弱
另一方面并购融资业务的综合效益有待提高

融资安排能力提高→并购顾问业务竞争力大幅提高
并购顾问业务发展起来→并购贷款业务机会增加

3.2.2 全球经济进入复苏前的敏感时期

美国经济最危险的时期已经渡过，收缩正趋于缓和，严重的衰退接近尾声
欧洲可能会跟随美国逐步复苏
日本也出现一些正面的现象
中国经济率先复苏的迹象已比较明显

虽然很难预知衰退结束的具体时间，但在衰退末期，数据通常是喜忧参半，就像近期美国和中国近期各项经济指标。

3.3.1 我国经济的可持续增长为商业银行投行业务创造了广阔空间

3.4.2 管理和创新机制转型－－产品线制更具优势