AFP高分案例参考-邱先生以房养老晚年无忧案例XLS附表
包含案例相关的三个EXCEL附表文件：以房养老 晚年无忧保险规划.xls、以房养老晚年无忧 家庭财务报表.xls、以房养老晚年无忧风险承受能力测评表.xls
客户风险属性分析
分数 10分 8分 6分 4分 2分 得分
首要考虑因素 短期价差 长期利得 年现金收益 抗通货膨胀 保本保息 4
过去投资业绩 只赚不赔 赚多赔少 损益两平 赚少赔多 只赔不赚 6
赔钱心里状态 学习经验 照常过日子 影响情绪小 影响情绪大 难以成寐 4
目前主要投资 期货 股票 房地产 债权 存款 6
未来希望避免投资的工具 无 期货 股票 房地产 债权 6
本金损失的容忍程度 不能容忍任何损失为0分，每增加一个百分点加2分，可容忍25％以上损失者为满分50分 10
总分 36
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