二级企业理财师培训课件三-工商银行投资银行部咨询服务报告构思与撰写PPT课件

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二级企业理财师培训课件二-商业银行转型与我行投行业务PPT课件

二级企业理财师培训课件二-商业银行转型与我行投行业务PPT课件

培训目标
咨询类项目的营销方式和手段

咨询项目的进度规划与执行

咨询项目报告的结构构思

咨询项目报告PPT的撰写：原则、技巧

演示技巧与注意事项

咨询项目应注意的其他事项和体会
议程
议程
咨询业“须知”——可为
充分利用自身、同伴、同事和整个公司的经验

理解客户需求，甚至协助客户确定需求

没有明确的目标/使命/角色就开始投入

提供千篇一律、silver bullet的标准化解决方案

对组织/背景/文化缺乏理解，盲目提供建议

撒谎

黑箱咨询

长期关系（而不是看待这一个项目）

“Boil-the-ocean” – “无所不包”

培训不充分

没有成功的信心就启动项目

没有具体规划团队和团队成员
成功的项目通常不受到保证，但却是可以实现的
议程
强有力的沟通基于一个简单的准则
第一步：描述你的对象－他们是谁？
描述你的对象：
他们是什么样的人？
高管，资深还是初级？
批判还是支持？

他们的时间是否很紧？他们是否感兴趣？

他们已经了解了多少？

他们是否对提议已有观点？
第二步： 询问他们主要想解决什么问题？你的目标是什么？

泛泛来看，所有的写作应有金字塔形的组织
这是由思维吸收信息的方式决定
鸡蛋

葡萄
从结构中退后一步，看看全局
为了测试论证的力量，检查结构是否满足两条定律
这对总体的演示结构意味着什么
所有清晰简明的沟通都需要花费时间进行精心的锤炼
当你不得不表达你的观点和思想并写下来时它们会更加清晰

锤炼和反复修改是实现清晰、有逻辑性和准确无误表达的关键

花费时间进行审查和重新起草

准备重要演示的“四项注意”
在分析阶段准备临时草案，在团队会议中进行讨论
在开始制作幻灯片时写下故事的要点
编写报告
评价、调整并减少到关键的幻灯片
议程

一、整体工作思路
，继续推动投资银行业务与商业银行传统批发业务的互动发展，进一步提高投行业务对全行经营发展的综合贡献度。同时，要积极创造条件，适时启动我行获取境内证券承销、经纪和交易业务牌照的工作，完善投行服务功能。

二、主要工作目标
，力争提前一年完成投行业务三年发展目标。

（一）投行收入继续保持高速增长，提前一年完成三年规划目标

（二）投行产品线建设初见成效，塑造投行业务四大核心产品线
形成有核心竞争力的投行产品线是我行投行不断作大作强的生命线。在

二、主要工作目标（继续）
与资产证券化、直接融资等四大投行核心产品线。一是积极做好以电力、公路等行业为重点的存量债务重组、

收购可以帮助工行迅速获得巨大的产品条线并快速发展所需的能力
“客户利润率” /
“我们已经分析了所有客户的利润率”
与Word文件比较，PPT 幻灯片是沟通观点的一种不同的方式
幻灯片不仅仅是一种奇特的翻页写作方式
并且不仅仅只是将文字换一个文件格式列出而已
而且不仅仅是微软为了赚钱发明的另外一种格式

幻灯片的使用帮助我们将思考和讨论集中到关键的要点或结论上

对发展投行业务提供必需的资源
投入足够的人员并提供有竞争力的薪酬体系
发展适合投行产品的后台支持功能，包括采购相关数据库，发展或采购投行的专业IT系统，和建立为投行产品设计的风险管理流程和体系
文字幻灯片也可以非常简明扼要（二）
工商银行亟待打造自己的投资银行平台
重写是一个反复的过程
议程
“如果你认为你不行，不，你可以的”
做演示的误区
误区：
事实：与一般的发言人相比，好的发言人需要更多时间筹备和练习

误区：如果我模仿其他人的做法，我将和他一样成功
事实：

误区: 看起来自信的人心里不紧张
事实：

误区：我没有足够的机会来练习，所以我一直不是很自信
事实：

误区：在我开始说话前，我会表现出心跳加快，呼吸加促，这些反应意味着恐惧。
事实：
成功不仅取决于演示
演示的时间表
最大的错误是没有对你的观众做出预测
他们的期望是什么？

他们需要哪些证明？

什么情况下，他们可能感到困惑？

什么能够立刻引起他们的注意，什么可能会在不经意间惹恼他们？

他们有多少时间？
观众的类型
演示中常见的错误
语速过快/缺乏停顿
逐字逐句念文稿

轶事、举例
说明要点
培养可信度
与观众建立联系
比喻、插入片段
结束
重申要点和主要支持点
对于问答：
提示问题：

身体语言是成功演示的关键部分
腿/身体
笔直站立并有意走动。不要摇摆或是转移
站在可以看见每个人的位置
不要阻碍视线

手
确定手摆放的位置 (应该在感官上令人舒服)

使手远离脸部
在指向屏幕时，要有针对性。不要摇摆

眼部
注视观众的脸部，目光不要高于他们的头部

不要将目光偏离观众10秒以上

声音
在要点间、数字间停顿，而非“嗯”

小口地喝些水使自己停顿下来
演示的效果不仅在于使观众聆听整份文稿
议程