CFP分组理财案例-李四民家庭保险案例理财规划方案PPT报告书（2）

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四民与贵芬幸福生活

家庭财务状况及分析

寿险保障需求分析

保险需求分析及保险产品选择

一、家庭财务状况及分析

（一）李四民/杨贵芬家庭概况

（二）家庭资产负债表

（三）家庭收支储蓄表

（四）家庭财务诊断结果

基本假设：

通货膨胀4％;
未来收入增长率10%;

三、保险需求分析及保险产品选择
（一）家庭风险分析

（二）寿险需求分析

（三）保险产品组合

（四）其他保险建议

（一）家庭风险分析
家庭收入来源单一，仅靠李四民一人收入维持家庭生活，一旦李四民发生意外，家庭生活水平将无法维持；
家庭资产流动性差，非流动性资产太多，容易

（二）寿险需求分析

（三）保险产品组合
保险产品组合饼状图
（四）其他保险建议