股权并购交易、并购业务培训讲义-融顾结合拓展并购业务的工作思路交流

股权并购交易、并购业务培训讲义-融顾结合拓展并购业务的工作思路交流

融顾结合拓展并购业务的工作思路交流

目录
案例交易风险猛于虎
第一章商业银行需要关注什么
第二章融顾结合是并购业务开展的基本原则
第三章落实融顾结合原则的相关工作要点
第四章强化并购业务管理的相关措施
3
交易风险猛于虎
（上市公司）
内部关系或控制
股权关系
产业上下游关系
并购贷款
以收购的B公司股权为质押
初始假设：
1、A与B有大量日常交易往来；
2、A与B想同谋骗取商业银行并购贷
款；
3、A为某国有企业；
4、B为上市公司，总股本1亿股，目
前市场均价10元。
5、C为A公司管理层与B公司股东合
作设立的“庄家”，已逐步吸货超过
2000万股。
4
关注并购交易风险
交易各方的关系
收购目标的情况
交易估值依据
交易履行的法律程序
交易涉及的合规性程序
…
并购交易的风险应得到首先关注！
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目录
案例交易风险猛于虎
第一章商业银行需要关注什么
第二章融顾结合是并购业务开展的基本原则
第三章落实融顾结合原则的相关工作要点
第四章强化并购业务管理的相关措施